Coco e Tartar são presos por um bracelete lançado por Ininia, uma misteriosa bruxa dos chapéus com aba que se aliou a Kustas, e são obrigados a participar do Desfile da Noite Prateada.
Enquanto ambos desenvolvem uma magia digna de ser apresentada no evento, a dupla acaba reencontrando Dagda.
Mas o que eles não esperavam era ver um círculo mágico gravado no peito do músico, o que é uma evidente infração do regulamento bruxo.
Será que a magia obtida foi o desespero?! O Festival da Noite Prateada repleto de sentimentos tempestuosos prossegue!
